Представленный на портрете младенец традиционно считается Иоанном Антоновичем (Иоанном VI; 1740–1764), русским императором. Он был сыном герцога Антона Ульриха Брауншвейгского и Анны Леопольдовны, племянницы императрицы Анны Иоанновны. Вступил на престол 17 октября 1740 года, свергнут Елизаветой Петровной 25 ноября 1741-го. В настоящее время идентификация личности ребенка на портрете подвергается сомнению, так как у него отсутствуют орден Св. Андрея Первозванного, возложенный в день восшествия на престол, и прочие императорские регалии. Вызывает недоумение и высокая меховая шапка: головной убор подобного фасона не встречается на других портретах с изображением русских моделей. Пушистая черная собачка на коленях малыша также заставляет искать имя изображенного ребенка среди западноевропейских моделей.

Неоднозначна атрибуция и изображенной женщины. Впервые портрет был опубликован в составе собрания Московского главного архива Министерства иностранных дел, которому был подарен князем М.А. Оболенским. В каталоге МГАМИД (М., 1898. № 36) произведение значится как портрет Иоанна Антоновича с матерью. Д.А. Ровинский впервые предположил, что на портрете представлена Юлиана фон Менгден (1719–1786), няня маленького монарха и любимая фрейлина его матери Анны Леопольдовны, вместе с которой она находилась в ссылке до 1744 года. Однако сохранились свидетельства, «что фрейлина Менгден была брюнеткой и прозывалась иногда даже “чернушкой”, а на портрете представлена дама со светлыми волосами».

Несмотря на камерный формат произведения, по типологии оно близко к репрезентативному барочному портрету, для которого характерен акцент на сословном превосходстве моделей. При этом на второй план уходит передача чувств и характера изображенных. Младенец и женщина представлены на фоне пейзажного парка. Из-за потемнения живописной поверхности ландшафт можно рассмотреть лишь при сильном освещении. Слева у края полотна виден абрис парковой скульптуры некоего морского божества. По композиции полулежащая мужская фигура с бородой напоминает статуи, символизирующие реки Франции – Рону (скульптор Ж.-Б. Тюби) и Гаронну (скульптор А. Куазево), расположенные на Водном партере в парке Версаля. Изображенная на портрете парковая скульптура отличается от версальских «аналогов» наличием трезубца. Возможно, художник изобразил действительно существовавший монумент, украшавший в XVIII веке уголок одного из парков Петербурга.