Особое место в творчестве Фёдора Толстого занимала натюрмортная графика – акварельные листы с изображением цветов и фруктов. Среди них огромной популярностью пользовались так называемые обманки. В этих рисунках художник вступал в игру со зрителем, иллюзорно, как живую, изображая сидящую муху, которую хочется согнать, или капельки росы на листке, которые хочется смахнуть. Подобный прием Толстой использовал и в этом натюрморте, рисуя прозрачные капли на зеленом листке, муху, скользящую по стеклу, тень от другой мухи, ползущей к упавшему цветку. С виртуозным мастерством художник передает разнообразие цветовых нюансов грозди сирени, тончайшие оттенки птичьих перышек с металлическим отблеском.

В своих воспоминаниях Фёдор Петрович Толстой писал: «Каким рисунком я выскажу эту чистую радость, это светлое удовольствие, которыми наполняется моя душа и сердце в минуты, когда, отбросив все заботы, беспечно любуюсь я прелестью природы и в самых ничтожных ее произведениях». Художник находил совершенство, гармонию в творениях натуры и переносил их в мир искусства. За это его натюрморты любили и ценили люди романтического века.