Рисунок исполнен летом 1877 года в Елабуге. Шишкин отдает здесь предпочтение «мягким» материалам – итальянскому карандашу и соусу. Соус – разновидность пастели, обладает бархатистой поверхностью и широкой гаммой тональных оттенков. Художник работает на распространенной тогда грунтованной тонированной коричневатой бумаге с применением растушки, сухим и мокрым соусом, нанося его водный раствор с помощью кисти.

Грунтованная бумага давала дополнительные возможности в передаче эффектов освещения. Соскребание тонированной поверхности до белого грунта рождало игру сияющих солнечных бликов в лесном полумраке. На дальнем плане – стройные стволы деревьев, но первый план занимает изображение великолепных папоротников, раскинувших свои пышные узорчатые листья, напоминающие пальмовые кроны. Умение видеть красоту и совершенство малых форм, скромных лесных растений, – одна из отличительных особенностей Шишкина. Внимательный натуралист, знающий мир растений, «ученым образом» (так характеризовал его И.Н. Крамской) становится здесь настоящим поэтом. Рисунок – настоящий шедевр, который отличает свободная и живописная трактовка форм, – происходит из собрания Павла Михайловича Третьякова.