Среди последних работ Мусатова – три пейзажа, написанных в сентябре - октябре 1905 года с панорамой Оки, открывающейся с верхней террасы дачного дома Цветаевых под Тарусой («Балкон осенью», «Осень», «Куст орешника»). Все чувства художника обострены, он наедине с природой, и чистая ее красота находит в его пейзажах такое же чистое, предельно искреннее воплощение. Эти пейзажи составляют своеобразный цикл, формально их объединяют общий мотив и в буквальном смысле – «единая точка зрения», при этом каждое из произведений дает новое, принципиально иное звучание темы, ее вариации.

Пастель «Куст орешника» – самый гармоничный из всех пейзажей Мусатова, наполненный пространством, воздухом холодного осеннего неба с медленно плывущими облаками. Композиционный мотив очень прост. На переднем плане – куст орешника. Через просеку видна холодная, будто стальная, Ока. Дальше – порыжевший луг, желтая с просинью полоска леса. Будто прозрачный ореховый куст дрожит от холода, протянув к осинам свои мокрые ветки. Небо видится художнику сквозь тончайшее кружево листвы, голубая полоска реки и желто-зеленый ее берег лишь слегка выступают между расположенными справа и слева деревьями. Внимание зрителя привлекает прежде всего чистая, без примесей, желтизна куста орешника, от которого пейзаж получил свое название. Легкие коричневые штрихи, окруженные густыми пятнами желтого цвета, словно намекают на гроздья сережек цветущего орешника, осыпанные пыльцой (хотя пейзаж писался осенью). На фоне бледно-голубого неба и прозрачного кружева изогнутых ветвей, одетых нежной зеленью листвы, золотой «букет» сережек орешника кажется сгустком света, как бы похищенного у солнца. Мусатов достигает здесь удивительной ритмичности в чередовании легких, светлых тонов.