Верещагин впервые путешествовал по Индии в течение двух лет – с 1874 по 1876 год. Остановившись в Бомбее, он выезжал в разные области, в том числе в труднодоступные отдаленные княжества. Его внимание привлекали этнические типы, относящиеся к той или иной местности, их ярко выраженные особенности («Священник парс (огнепоклонник). Бомбей», «Бания (торговец). Бомбей», «Факир Бомбейской провинции», все – 1874–1876). Бхилы – индоарийская племенная народность, проживающая в Центральной Индии и западных районах Декана. Они сохранили самобытную культуру и собственный языковой диалект. В религии бхилов сочетаются законы индуизма и обожествление природы с магическими обрядами и поклонением духам предков.

Верещагина явно привлек образ молодого бхила, темное лицо которого резко контрастирует с белоснежным одеянием. Голову мужчины украшает этнический головной убор – пагри. Это тюрбан, сделанный из такой же белой ткани, цвет которой усиливает шоколадный тон кожи и черный – вьющихся волос. Несмотря на этюдный характер изображения, художник выписывает тонкие черты лица бхила, тщательно рисует контурную подводку глаз, а также кладет несколько светлых бликов для объема. В мужском образе чувствуется уравновешенность, внутренняя собранность и серьезный характер человека, спокойно позирующего художнику.