Во время двух туркестанских походов Верещагин вел подробный путевой дневник, позже опубликованный во французской и российской печати, собирал этнографические и зоологические коллекции и даже проводил небольшие археологические раскопки. Вместе с тем основное время он работал карандашом и красками, создавая десятки рисунков и живописных этюдов с натуры. Многие из них использовались уже в мюнхенской мастерской при создании полотен туркестанской серии.

Озеро Иссык-Куль и окружающие его предгорья Верещагин писал неоднократно («Озеро Иссык-Куль», «Горы близ озера Иссык-Куль», «Горы близ озера Иссык-Куль», все – 1869–1870). Художник был покорен красивыми пейзажами нетронутой цивилизацией природы. Он запечатлел закатное освещение, вспыхивающее красными отблесками на горных грядах, и синеву горного озера. Верещагин использовал свой излюбленный художественный прием, помещая едва заметные фигурки людей для передачи ощущения широких безбрежных просторов азиатских степей.

Туркестанская серия в окончательном виде включала в себя десятки картин, множество этюдов и более ста рисунков. Наиболее целостно она экспонировалась на первой персональной выставке Верещагина в Лондоне в 1873 году, а через год – в Петербурге и Москве.