Во время второго путешествия по Туркестану (1869–1870) Верещагин добрался до отдаленных мест на юге, где раскинулось горное озеро Иссык-Куль. Здесь обитали киргизские кочевые племена, одними из первых принявшие подданство Российской империи. Подъезжая к предгорьям Иссык-Куля, художник был заворожен открывающимися взору видами местной природы. Бескрайние зеленые степи вдалеке сменялись холмистой грядой, за которой виднелись очертания высоких горных хребтов. Отсюда же открывался вид на снежные вершины в глубине. Верещагин выбрал высокую точку обзора, чтобы издалека запечатлеть пейзажную панораму. Простор киргизской долины и высоту горного массива можно оценить благодаря изображенным на первом плане маленьким фигуркам всадников.

Верещагин написал несколько этюдов самого озера и его окрестностей («Озеро Иссык-Куль», «Горы близ озера Иссык-Куль», «Горы близ озера Иссык-Куль», все – 1869–1870). Туркестанская серия по завершении включала в себя десятки картин, множество этюдов и более ста рисунков. Впервые она экспонировалась на персональной выставке Верещагина в Лондоне в 1873 году, а на следующий год – в Петербурге и Москве.