Верещагин совершил два путешествия в Туркестан – в 1867–1868 и 1869–1870 годах. Древняя земля поразила его контрастностью природных зон – от жаркой пустыни и выжженных степей до цветущих долин и высокогорных лугов. Во время второго путешествия художник оказался в районе Семиречья, который выделялся особой природой и климатом. Утопающие в зелени равнины, быстрые реки и чистые озера, горные хребты и каменистые ущелья обладали уникальной, необычайно разнообразной флорой и фауной. Верещагин поднимался на высокие перевалы Алатау, которые покоряли своей живописностью и красивыми панорамными видами. Он написал множество этюдов с натуры, для которых каждый раз находил необычные точки зрения и ракурсы. Небольшие по размерам работы отличаются многоплановостью и глубиной перспективы.

На одном из таких этюдов изображены две птицы, вероятно, соколы чеглоки с характерным оперением темно-бурого цвета и белыми вкраплениями. Один из пернатых изображен в полете, с разворотом корпуса и распластанными заостренными крыльями. Верещагину важно было передать образ быстро и изящно летящей птицы. Вторая птица, примостившись на скалистом уступе, готовится к трапезе – в ее когтях тушка пойманной куропатки. Но главная особенность полотна заключается в выбранной художником точке зрения – он изображал птиц вблизи, на фоне почти отвесной скалы слева и обрывающегося ущелья справа, вероятно, поднявшись высоко в горы и вторгнувшись в их сферу обитания.