Иллюстрации к поэме М.Ю. Лермонтова «Демон» Врубель исполнил по заказу издательства «Товарищества И.Н. Кушнерова и К°». Художественную сторону юбилейного издания редактировал Петр Петрович Кончаловский. Восхищавшийся рисунками Врубеля, он подчас играл роль посредника, отстаивающего иллюстрации художника в издательстве. Н.А.Прахов вспоминал: “случалось, Кончаловский, приносил некоторые его работы для усиления отдельных деталей и даже переделки, вызываемой техническими соображениями, связанными с репродуцированием”.

В Государственной Третьяковской галерее хранятся два рисунка Михаила Врубеля, изображающие «Тамару в гробу», героиню поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон». Первый вариант композиции (Инв. 3548), приобретенный в 1912 году Советом Третьяковской галереи у Е.П. Ясеновской, не вошел в двухтомное юбилейное издание сочинений поэта. Лист обрезан автором в поисках наибольшей выразительности композиции, соответствия лермонтовским строкам:

«И были все ее черты

Исполнены той красоты

Как мрамор, чуждый выраженья…».

П.К. Суздалев об этом рисунке пишет, что «<…> шедевр восхищает чудом тонкой акварельной лепки лица, красота которого воспринимается как совершенство <…> - и благородство облика, и глубина выражения, и виртуозная техника исполнения».