Воронцов Илларион Иванович (1760‒1791) – младший сын генерал-поручика графа Ивана Илларионовича Воронцова от брака с Марией Артемьевной Волынской, брат графа Артемия Воронцова. Племянник канцлера М.И. Воронцова, внук кабинет-министра А.П. Волынского, двоюродный брат Е.Р. Дашковой, камер-юнкер.

Для изображения Иллариона Воронцова Рокотов обратился к своему излюбленному типу – камерному интимному портрету. Его отличительные черты: небольшой размер, поясное решение фигуры в повороте три четверти, с лицом, обращенным к зрителю. Юноша одет в розовый бархатный кафтан и золотистый камзол с вышивкой. Костюм украшает белый шейный галстук и кружевное жабо. Прическу по моде того времени составляет парик из пудреных волос, скрепленных сзади черным бантом.

Портрет строится на контрасте: лицо и плечо персонажа слева освещены, а правая часть фигуры погружена в тень. Возникает некое сфумато – светотень, которая стушевывает силуэт фигуры и придает модели загадочность. Рокотов создал в портрете образ пленительной юности. Огромные карие глаза с пушистыми ресницами, мягкая полуулыбка придают лицу Иллариона трогательный светлый характер. Необычайная виртуозность кисти художника, воздушность и светоносность живописи формируются благодаря живому подвижному мазку. Исключительно выразителен цвет розового бархатного кафтана модели, который в сочетании с освещенным лицом словно «зажигает» полотно. Особенности произведения следуют стилю рококо с его камерностью, хрупкостью колорита и динамикой трактовки образа.

Несмотря на незаконченность, портрет поражает внутренней выразительностью и содержательностью образа. Для художника здесь важна не ясная и определенная характеристика, а передача им сложности и глубины духовного мира, красоты внутренней жизни. В этом сказалось стремление Рокотова к изображению человека своего времени, воплощающего представление передовых кругов дворянской интеллигенции о человеческом благородстве.

Портрет происходит из фамильного собрания графов Воронцовых в усадьбе Воронцовка Тамбовской губернии. В ее состав также входили изображения родственников кисти Рокотова: родителей Иллариона (Государственный Русский музей), брата Артемия и А.Ю. Квашниной-Самариной, тещи последнего. В то время усадьба была лучшей в Тамбовской губернии.

Портрет является одним из наиболее удачных интимных произведений Рокотова.