Во время путешествия по Туркестану Верещагин доезжал до самых отдаленных районов. Летом 1869 года он добрался до Семиречья, географической области Центральной Азии, расположенной к юго-востоку от озера Балхаш. Художника впечатлила уникальная природная среда этого края, его девственная, веками нетронутая красота, которую он пытался передать в многочисленных зарисовках. Бескрайние казахские степи сменились здесь долинами, утопающими в зелени, которые замыкались величественными горами Алатау. Острые хребты чередовались с длинными грядами вплоть до горизонта и заканчивались снежными вершинами и высокогорными лугами.

Верещагин писал этюды в дороге, во время коротких остановок при перекочевке с одной стоянки на другую. Также с натуры он запечатлел своих двух проводников, которые уверенно и привычно держались в седлах во время многочасовых переездов. Верещагину удалось передать спокойное движение всадников, спускающихся с холма в низменность, поросшую буйной зеленой травой и местами уже выгоревшей до желто-песочных оттенков. Резкие длинные тени свидетельствуют о том, что солнце клонится к закату. Удачно выбранная высокая точка зрения в пейзаже позволяет зафиксировать одновременно и холмистые предгорья первого плана, и высокогорье в глубине композиции. Насыщенные локальные цвета в колорите картины и яркий ослепительный свет напоминают об открытии Верещагиным новых живописных приемов именно во время туркестанских поездок.