Первой постановкой, над которой Ларионов работал в Уши, стал балет «Полуночное солнце» на музыку Н.А. Римского-Корсакова из оперы «Снегурочка» по мотивам одноименной сказки А.Н. Островского. Название придумал Ларионов, ему принадлежало и либретто, тема которого – языческий праздник проводов зимы и приветствие Яриле-Солнцу. Мотив солнечного диска положен в основу оформления спектакля. На падуге художник поместил «фриз с 8-ю красными солнцами, которые должны вращаться», вводя в декорацию динамическую составляющую, такие же солнечные диски должны были украшать руки танцовщиков. Главную роль – Солнца – исполнял Леонид Мясин. Насыщенность и «варварская» яркость костюмов усиливались включением сверкающих деталей – солярных знаков из фольги, наклеенных поверх изображения. В подготовительных рисунках, где фигуры персонажей даны в стремительном движении, отразились хореографические поиски самого художника.