«Пейзаж с рекой в лунную ночь» – редкий пример пейзажного жанра в творчестве портретиста Кипренского. Рисунок исполнен в Твери, на Волге. Изображена тихая летняя ночь, спокойная широкая река, православный монастырь на берегу, полная луна и ее свет на водной глади. Панорамная композиция придает пейзажу “эпический” характер.

На первом плане в центре бытовая зарисовка – остановившиеся на ночь парусные лодки с товарами, высадившиеся на берег перевозчики. Один из них занят приготовлением пищи у костра недалеко от святого источника, трое других беседуют возле причаленных лодок, любуются луной, далью и ширью открывающегося вида. Фигуры людей одушевляют природу. Пейзаж проникнут созерцательностью, ощущением лирического переживания. Его главной темой становится красота, тишина и покой лунной ночи.

Рисунок исполнен в монохромной цветовой гамме. В ночном освещении предметы лишены красочности, лишь мел (свет луны) и коричневый тон бумаги рождают таинственное мерцание, которое передает пробуждающееся романтическое чувство природы. Композиция с четко обозначенными пространственными планами еще целиком классицистическая, но образ совершенно иной. Это уже не традиционный для начала XIX века вид, но своего рода «пейзаж души», романтическая поэма.