В списке, составленном комиссией по наследию художницы после ее смерти в 1924 году, который принято называть «Список Веснина – Аксёнова», указано, что в 1920 году Л.С. Попова работала над кукольным спектаклем для Детского театра. В мастерской художницы остались эскизы для спектакля «Сказка о попе и работнике его Балде». По-видимому, эту сказку ставили в программе литературно-музыкального вечера, посвященного А.С. Пушкину.

Можно предположить, что и эскиз с изображением Лиса относится к какому-то, возможно, не состоявшемуся, кукольному спектаклю. В нем так же, как в эскизах коней из сказки Пушкина, можно увидеть попытку воспроизвести грубоватую «рубленую» форму. И фигурка Лиса тоже выглядит как бы вырубленной столярным инструментом в духе богородских игрушек.

Поповой было важно даже в беглом наброске дать убедительный образ животного. Она изображает хищную морду зверя с хитрым взглядом и расцвечивает ярким цветом лисий мех.