Выдающийся русский живописец, уроженец Новгородской губернии Василий Андреевич Тропинин почти половину своей жизни являлся крепостным. Первым владельцем будущего мастера был граф А.С. Миних. После замужества дочери Миниха Наталии Тропинин перешел в подчинение к ее новой семье, главой которой стал представитель знатного рода, офицер, сподвижник А.В. Суворова граф И.И. Морков. Морковым Тропинин служил до 1823 года – времени получения вольной грамоты.

Большое семейство графа (во время Отечественной войны 1812 года начальника московского ополчения) художник запечатлел на двух больших групповых портретах (1815). Созданию произведений предшествовали подготовительные этюды, среди которых выделяется портрет дочери графа Моркова, также Наталии. Изображение относится к раннему периоду творчества Тропинина.

Привлекательная девушка на выданье внимательно смотрит с полотна на зрителя. Упругие каштановые локоны обрамляют ее чуть тронутое румянцем юное лицо. Свободные легкие мазки намечают легкий кружевной рюш платья розовато-жемчужного оттенка. Этюд – одно из самых трепетных произведений Тропинина. Тонкий красочный слой не скрывает фактуры холста. Необычен и вытянутый прямоугольный формат, почти не оставляющий пространства для фона.

О самой модели сохранилось крайне мало сведений. В середине 1810-х годов она вышла замуж за полковника лейб-гвардейского полка (по другим данным, Московского гвардейского драгунского полка) П.П. Чернышева. Их сын Н.П. Чернышев стал предводителем дворянства Могилевского уезда Подольской губернии.

В собрании Третьяковской галереи также хранится портрет Наталии Ираклиевны, на котором Тропинин представил ее уже замужней дамой в эффектной черной шляпке с белым пером, на фоне пейзажа («Портрет Н.И. Чернышевой», между 1816 и 1818). Образ молодой дворянки также угадывается в стоящей фигуре девушки на рисунке Тропинина «Музыкальный вечер» (1810-е).