Лист входит в графический цикл «Библейские эскизы», над которым Александр Иванов работал в последнее десятилетие своей жизни. По замыслу художника, эскизы предназначались для будущего воплощения их в настенных росписях особого общественного здания, не церкви. Главная тема росписей – жизнь и деяния Христа. Евангельские сюжеты должны были занимать центральные поля каждой стены. Вокруг планировались близкие по смыслу изображения ветхозаветных, исторических и мифологических сцен, а также библейские тексты. Композиции складывались в сложную систему параллелей, взаимосвязей и сопоставлений.

Две композиции на этом листе предназначались для росписи стены «Благовестие о зачатии Мессии». Они являются частями изобразительной трилогии, посвященной Исааку.

Внизу первая часть трилогии – «Бог обещает Аврааму потомство», сцена явления Бога 99-летнему Аврааму, тогда еще носившему имя Аврам. Бог возвещает, что дарует ему исполнение данного ранее обещания о рождении сына и происхождении от него многочисленного потомства. Аврам станет отцом множества народов, поэтому Бог дает ему имя Авраам, что значит «отец множества». Вся земля Ханаанская будет во владении его и его потомков. Жене Авраама Саре, которой было в то время 90 лет, Бог дает имя Сарра («госпожа») и обещает сына от нее.

Авраам благоговейно слушает Бога, упав перед ним ниц. Не смея поверить всей полноте своего счастья, он говорит об Измаиле, своем тринадцатилетнем сыне от служанки Агари, моля Бога, чтобы он был жив. Однако Бог повторяет, что именно Сарра, жена Авраама, через год родит ему обещанного сына, которого он наречет Исааком.

На акварели позади Авраама изображены Измаил и его мать Агарь. Бог, возвещающий свою волю, указывает на шатер Авраама, где находится Сарра.

В верхней части листа – композиция «Сарра, кормящая грудью Исаака».

Бог исполнил свое обещание. Сарра зачала и родила сына, хотя была уже стара. Столетний Авраам назвал сына Исааком (имя означает «смех, радость»).

Художник изобразил счастливую, улыбающуюся Сарру, которая кормит ребенка грудью. Рядом с ней – Авраам, Агарь и Измаил.

Этот сюжет завершал рассказ о рождении Исаака.

В росписи стены «Благовестие о зачатии Мессии» повествование о появлении на свет Исаака сопоставлялось с центральными сюжетами – «Благовещение» и «Сон Иосифа» – как история рождения ветхозаветного прообраза Иисуса Христа.