Лист из графического цикла «Библейские эскизы», над которым Александр Иванов работал в последнее десятилетие своей жизни. По замыслу художника, эскизы предназначались для будущего воплощения их в настенных росписях особого общественного здания, не церкви. Главная тема росписей – жизнь и деяния Христа. Евангельские сюжеты должны были занимать центральные поля каждой стены. Вокруг планировались близкие по смыслу изображения ветхозаветных, исторических и мифологических сцен, а также библейские тексты. Композиции складывались в сложную систему параллелей, взаимосвязей и сопоставлений.

Акварель рассказывает о чудесном преображении, которое совершил Христос во время молитвы на горе. С тремя учениками – Петром, Иаковом и Иоанном – он поднялся на высокую гору и преобразился перед ними: лицо его просияло, как солнце, одежды сделались белыми, как свет. Рядом с Христом явились древние пророки Моисей и Илия и беседовали с ним. Пётр сказал Иисусу: «Господи! Хорошо нам здесь быть!» И предложил сделать три кущи (шатра) – Иисусу, Моисею и Илии. Когда он еще говорил, спустилось вдруг светлое облако, и раздался голос, сказавший: «Сей есть Сын Мой возлюбленный. Его слушайте». Услышав голос с небес, ученики Христа очень испугались и склонились к земле. Но Иисус обратился к ним со словами: «Встаньте и не бойтесь». Подняв глаза, ученики вновь увидели одного Иисуса.