Картина выдающегося живописца Р.Р. Фалька входит в ряд многочисленных изображений им своего сына (сегодня известно шесть живописных и два десятка графических портретов). Валерий Романович Фальк (1916–1943) был рожден в первом браке Роберта (в крещении – Романа) Рафаиловича Фалька с художницей Е.С. Потехиной.

Портрет выполнен в Париже в 1933 году, когда Валерий приехал из Москвы к отцу. В это время у художника появилась возможность более тесного общения с сыном, чем на родине, где после развода родителей в 1920 году Валерий жил с матерью, а у Роберта Рафаиловича уже была другая семья. С детства сын Фалька рос слабым, болезненным, это состояние обострилось в подростковом возрасте. На полотне запечатлен сидящий за столом 16-летний худой юноша с бледным, даже изможденным лицом и тонкими руками с изящными кистями, безвольно сложенными перекрестно на столике рядом с небольшой книгой в зеленом переплете. Довольно мрачный колорит способствует созданию образа серьезного, погруженного в себя, не по возрасту глубоко задумавшегося молодого человека. В письмах к родным из Парижа художник писал о волнующей его болезненной худобе и физической слабости юноши, его апатичности и – главное – о лежащей на сыне какой-то «душевной грусти». Во Франции отец неустанно искал врачей, способных помочь в лечении Валерия, что прежде не удалось в Советской России. Вместе с тем он восторгался неординарными творческими способностями сына, которыми тот был щедро одарен от природы. «А мальчик он совсем чудный. Такой уж талантливый, такой тончайший в своем понимании искусств. То, что он сейчас знает о живописи, о поэзии, я стал понимать только 10 лет тому назад». «В поэзии он разбирается с тончайшим критическим чутьем». Отец вводил сына в круг парижской художественной жизни, привлекал к выставочным делам и даже к своей работе: в 1935–1936 годах они вместе разрабатывали эскизы костюмов к франко-английскому кинофильму «Тарас Бульба». Спустя 10 лет после написания этого портрета Валерий умер в возрасте 26 лет в полевом госпитале от осложнений после фронтового ранения.

В собрании Третьяковской галереи хранятся три картины кисти Валерия Фалька.