Лист из графического цикла «Библейские эскизы», над которым Александр Иванов работал в последнее десятилетие своей жизни. По замыслу художника, эскизы предназначались для будущего воплощения их в настенных росписях особого общественного здания, не церкви. Главная тема росписей – жизнь и деяния Христа. Евангельские сюжеты должны были занимать центральные поля каждой стены. Вокруг планировались близкие по смыслу изображения ветхозаветных, исторических и мифологических сцен, а также библейские тексты. Композиции складывались в сложную систему параллелей, взаимосвязей и сопоставлений.

Акварель рассказывает о чудесном преображении Христа во время молитвы на горе Фавор. С тремя учениками – Петром, Иаковом и Иоанном – он поднялся на высокую гору и преобразился перед ними: лицо его просияло, как солнце, одежды сделались белыми, как свет. Рядом с Христом появились древние пророки Моисей и Илия, беседующие с ним. Пётр сказал Иисусу: «Господи! Хорошо нам здесь быть!» И предложил сделать три кущи (шатра) – Иисусу, Моисею и Илии. Когда он еще говорил, спустилось вдруг светлое облако и раздался голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный. Его слушайте». Услышав голос с небес, ученики Христа очень испугались и склонились к земле. Подняв глаза, они вновь увидели одного Иисуса.